시장 방향성 투자
방향성 투자란, 특정 자산가격의 상승, 하락 등 방향을 예측해 투자하는 방법이다. 즉 주식 시장에서 특정 주식이나 지수 그리고 금과 같은 현물의 가격 방향성을 예측하여 투자하는 것을 말한다. 주가지수뿐만 아니라 환율, 금리, 원유, 금 등 원자재나 통화, 금리 상품에서도 방향성 투자가 가능하다.
만약 시중 금리의 하락이 예상된다면 국고채 등을 매수하고, 원·달러 환율 상승이 예상되면 달러를 매입하거나 달러 ETF를 통한 투자가 가능하다. 방향성 투자를 위해서는 경제지표 및 수급 그리고 중장기적인 추세를 판단할 줄 아는 능력이 필요하며 그에 따른 매매전략도 필요하다.
- 방향성 투자란 자산 가격의 상승과 하락을 예측하여 투자
- 경제지표 및 수급 등 다양한 추세를 판단할 줄 알아야 한다.
레버리지, 인버스
과거 ETF가 없던 시절에는 개인이 시장 방향성을 예측하고 하락에 투자할 수 있는 방법은 선물과 옵션밖에 없었다. 선물과 옵션은 레버리지 금융상품으로 high risk, high return의 구조를 가지고 있다. 또한 거래를 위해서는 위탁증거금이 필요하고 투자를 위해 별도의 사전 교육을 이수하여야만 거래할 수 있어 일반인이 쉽게 접근할 수 있는 금융상품은 아니었다.
요즘은 여러 매체를 통해 해외선물이 많이 알려져 있지만 과거만 하더라도 선물,옵션 트레이더들은 주식을 하는 사람이 아니라면 잘 알지 못했다. 하지만 최근에는 ETF 상품 중에서 레버리지와 인버스 상품을 통해서 개인들도 쉽게 시장 방향성, 즉 지수 상승에 투자하거나 지수 하락에 투자할 수 있는 상품이 개발되어 투자가 활발히 이루어지고 있다.
- 레버리지, 인버스 등 파생상품 ETF로 시장의 방향성 투자가 가능
- high risk, high return
시장 상승에 투자하자!
시장 상승에 투자하는 방법은 개별 주식을 사거나 KODEX 200, TIGER 200과 같은 지수 연동 상품 구매로 가능하다. 하지만 단기적인 시장 방향성이 확실하다면 레버리지를 일으켜 투자할 수 있는 파생상품형 ETF들도 존재한다. 파생상품형 ETF는 기초지수와 변동에 일정 배율 연동하는 운용성과를 목표로 하는 레버리지형 ETF가 있다.
레버리지 ETF는 기초지수의 변동에 대해 2배 이상의 수익률을 추구하는 상품으로 기초지수 (ex. KOSPI 등)가 2% 상승한다면 레버리지 ETF는 4% 상승하는 구조로 되어 있다. 우리나라에는 거래량이 가장 많은 레버리지 ETF로는 KODEX 레버리지, TIGER 레버리지가 있다. 그 중 대표적인 레버리지 상품 KODEX 레버리지를 살펴보자.
- 레버리지 ETF - 기초지수의 변동에 대해 2배 이상의 수익률을 추구하는 상품
- 대표적인 레버리지 ETF - KODEX 레버리지, TIGER 레버리지
1. KODEX 레버리지
KOSPI200 지수의 일별 수익률을 2배씩 추적하는 ETF이다. 기초지수인 KOSPI200 지수가 1% 상승 시 레버리지는 2% 상승하는 구조를 가졌으며 반대로 KOPSI200지수가 1%하락 시 2% 하락하는 구조로 되어 있다. 2010년 2월에 상장하였으며 연보수는 0.640%이다.
2020년 코로나-19(COVID-19) 여파로 KOSPI 지수가 1400까지 내려갔을 때 엄청난 인기를 누렸으며 현재 KOSPI 지수 1400에 매수하여 3200까지 들고 있었다면 수익률은 약 240% 정도가 된다. 따라서 시장의 단기 방향성이 확실히 예측된다면 레버리지 상품은 아주 매력적이라고 할 수 있다.
다음은 투자자산운용사들의 다양한 레버리지 상품이다. 레버리지 상품 특성상 단기적 투자가 많으므로 거래량이 많은 상품을 선택하는 것이 무엇보다 중요하며 현재는 KODEX 레버리지가 가장 활발하다.
- KOSPI200지수가 상승시 수익을 대표적인 레버리지 ETF, 수익률 : X2 (2배)
- 2010년 2월에 상장, 연보수 : 0.640%
- 레버리지 상품 특성상 거래량이 많은 KODEX 레버리지가 매력적
*우리나라에 상장된 레버리지 ETF들이다. 거래한다면 거래량이 가장 많은 ETF를 선택하시길 바란다.
| 자산운용사 | 상품명 | 수익 |
| 삼성자산운용사 | KODEX 레버리지 | X2 (2배) |
| 미래에셋자산운용사 | TIGER 레버리지 | X2 (2배) |
| 한국투자신탁자산운용사 | KINDEX 레버리지 | X2 (2배) |
| KB자산운용사 | KBSTAR 200선물 레버리지 | X2 (2배) |
| 한화자산운용사 | ARIRANG 200선물 레버리지 | X2 (2배) |
| 삼성자산운용사 | KODEX KRX300 레버리지 | X2 (2배) |
| 미래에셋자산운용사 | TIGER KRX300 레버리지 | X2 (2배) |
| KB자산운용사 | KBSTAR KRX300 레버리지 | X2 (2배) |
| 키움자산운용사 | KOSEF 코스닥150선물 레버리지 | X2 (2배) |
시장 하락에 투자하자!
2021년 연초까지만 하더라도 KOSPI 지수가 3200을 넘어섰지만 현재는 주춤하고 있다. 과거 경험과 단기 과열로 인한 주가 상승이라는 관점이 커 앞으로 주가가 하락할 것이라는 전망이 쏟아지면서 시장 하락에 투자하는 인버스 상품, 즉 곱버스의 인기가 하늘을 찌르고 있다.
대한민국 KOSPI 시장의 시가총액 비중에서 삼성전자가 20% 이상 차지한다. 2019년 12월부터 삼성전자는 7만 원을 넘어, 8만 원 그리고 9만 원까지 단기간 상승하였다. 엄청난 개인투자자들의 자금과 대기 예탁금으로 단기간 상승하였지만 현재 상승이 주춤하며 기술적으로 하락하는 구간에 접어 섰다는 의견이 지배적이다. 따라서 개인투자자들은 2020년 코로나-19(COVID-19)때와 반대로 이제는 지수가 하락할 것이라고 예측하고 인버스 ETF에 열광하고 있다.
인버스 ETF는 기초지수의 변동에 대해 역방향의 수익률을 추구하는 상품이다. KOSPI 지수가 2% 하락한다면 인버스 상품은 2% 수익률을 내는 구조로, 특히 인버스 상품 중에서는 곱버스라는 별칭을 가진 인버스2X 가 큰 인기를 누리고 있다. 인버스X2, 곱버스는 아래쪽 레버리지 상품이다. 즉 지수가 2% 하락 시 수익은 4%를 내는 구조로 수익률 측면에서 2배를 안겨주는 상품이라고 생각하면 쉽다. 대표적으로 KODEX 200 선물 인버스2X 와 TIGER 200 선물 인버스2X를 알아보자.
- 인버스 상품 - 추종하는 지수가 하락시 수익률을 얻는 상품
- 선물인버스2X - 곱버스라 부르며 지수가 2% 하락시 수익률 4% (레버리지 상품)
- 대표적인 선물인버스2X - KODEX 200 선물 인버스2X, TIGER 200 선물 인버스2X
1. KODEX 200 선물인버스2X
KODEX200 레버리지와 함께 파생상품 ETF 중 거래가 가장 활발한 ETF이다. 이름에서 알 수 있듯이 인버스2X이므로 우리나라 지수가 2%하락시 수익률은 4%에 해당할 수 있다. 장기 투자보다는 단기간 주가하락 시 거래량이 많아지면 현재와 같이 급격한 지수 상승 이후에 추후 주가가 떨어질 것을 대비하여 거래량이 많아지곤 한다.
기초지수 F-KOSPI 지수 일별 수익률의 -2배를 추적하는 ETF이다. 기초지수가 1% 하락 시 2% 상승 하는 구조를 가지고 있다. 2016년 9월에 상장했으며 연보수는 0.640%로 KODEX 레버리지와 동일하다. 우리나라에 상장되어 있는 곱버스 상품 중에서는 거래량이 제일 많다.
- 기초지수 : F-KOSPI 지수
- 선물인버스2X, 곱버스 상품 중 가장 거래가 활발
- 2016년 9월 상장, 연보수 0.640%
2. TIGER 200 선물인버스2X
KODEX 200선물인버스2X와 동일한 기초지수인 F-KOSPI를 추적한다. F-KOSPI 200지수에 포함되어 있는 코스피 200 주가지수 선물에 주로 투자하고 현금성 자산 및 채권 등을 추가로 투자하여 위험평가액 한도 등을 감안하여 비중을 조절한다. KODEX 200선물인버스2X와 차이점은 없으며 운용사가 삼성자산운용인지 미래에셋운용사인지 차이 정도라고 생각하면 된다.
- 기초지수 : F-KOSPI 지수
- 선물인버스2X, 곱버스 상품으로 지수가 2% 하락시 4% 수익률
- KODEX 200 선물 인버스2X 다음으로 거래가 활발
*우리나라에 상장된 인버스 ETF들이다. 거래한다면 거래량이 가장 많은 ETF를 선택하시길 바란다.
| 자산운용사 | 상품명 | 수익 |
| 삼성자산운용사 | KODEX 인버스 | X1 (배) |
| 미래에셋자산운용사 | TIGER 인버스 | X1 (배) |
| 한국투자신탁자산운용사 | KINDEX 인버스 | X1 (배) |
| NH-Amundi자산운용사 | HANARO 200선물인버스 | X1 (배) |
| 키움자산운용사 | KOSEF 200선물인버스 | X1 (배) |
| KB자산운용사 | KBSTAR 200선물인버스 | X1 (배) |
| 삼성자산운용사 | KODEX 코스닥150선물인버스 | X1 (배) |
| 미래에셋자산운용사 | TIGER 코스닥150선물인버스 | X1 (배) |
| 한화자산운용사 | ARIRANG 코스닥150선물인버스 | X1 (배) |
| 삼성자산운용사 | KODEX KRX300선물인버스 | X1 (배) |
| 미래에셋자산운용사 | TIGER KRX300선물인버스 | X1 (배) |
| KB자산운용사 | KBSTAR KRX300선물인버스 | X1 (배) |
| 키움자산운용사 | KOSEF 코스닥150선물인버스 | X1 (배) |
| 삼성자산운용사 | KODEX 200선물인버스2X | X2 (배) |
| 미래에셋자산운용사 | TIGER 200선물인버스2X | X2 (배) |
| KB자산운용사 | KBSTAR 200선물인버스2X | X2 (배) |
| 한화자산운용사 | ARIRANG 200선물인버스2X | X2 (배) |
| 키움자산운용사 | KOSEF 200선물인버스2X | X2 (배) |
레버리지, 인버스 교육 및 천만원 예탁금
레버리지나 인버스상품 (별칭: 곱버스) 등은 지수대비 수익률과 손실률이 크기 때문에 투자를 신중하게 진행해야 한다. 또한 투기성 상품이 많으므로 2021년부터는 레버리지를 일으키는 상품군은 2가지 조건을 충족해야 거래가 가능하다.
- 2020년 9월 이전 파생상품 ETF, ETN을 매수한 경우 2021년 1월 4일까지 관련 교육을 이수 및 예탁금 필요
- 신규투자자는 최초 투자일로부터 3개월까지 예탁금 1000만 원 보유
관련된 교육은 금융투자협회(www.kifin.or.kr)에서 가능하며 교육 이후에 각 증권사마다 교육이수증을 제출해야 합니다. 따라서 예탁금 1000만 원 그리고 교육이수증 제출이 없다면 레버리지, 인버스 파생상품 ETF를 거래할 수 없습니다. 하지만 아래의 2가지 조건을 충족한다면 증거금 500만 원 혹은 면제 조건도 있으니 확인해보시길 바랍니다.
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