KODEX 한국대만IT프리미어 ETF 총 정리 (+ TSMC, 삼성전자, SK하이닉스 모두 한번에 투자)

 반도체란?

TSMC, 삼성전자, SK하이닉스

 

 반도체는 평소에는 전기가 전혀 통하지 않지만 특수한 조건에서 전기가 통하는 물질이다. 대표적인 물질로는 실리콘(Si)과 게르마늄(Ge)이 있다. 어떤 특정한 조건하에서는 전기가 통하는 물질로써 필요에 따라 전류를 조절하는 데 주로 사용한다.

 

 

 반도체는 크게 메모리반도체와 비메모리반도체로 구분된다. 메모리반도체는 DRAM, NAND로 다시 분류할 수 있고 주로 데이터를 저장하는 장치에 사용된다. 비메모리반도체는 시스템반도체, 광소자 반도체가 포함되어 있고 우리가 쉽게 접할 수 있는 컴퓨터의 CPU, GPU가 시스템반도체의 대표적인 예이다.

 

 

• 메모리반도체- 데이터를 저장하는 장치 (ex. DRAM, NAND)
• 비메모리반도체 - 시스템반도체(파운드리), 광소자반도체 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 메모리반도체와 비메모리반도체의 비교

메모리반도체와 비메모리반도체의 비교

 

 앞서 설명대로 메모리반도체는 DRAM, NAND로 구분할 수 있다. DRAM은 임시 저장 장치로서 우리나라 기업에서는 삼성전자, SK하이닉스 그리고 해외 기업에서는 마이크론이 전 세계 시장을 선도하고 있다. 그 중 삼성전자는 메모리 반도체 분야 전 세계 1위 기업이다. NAND는 영구 저장 장치로서 SSD, USB 등이 여기에 해당한다.

 

 

 비메모리반도체 중 시스템반도체는 계산 목적의 반도체로서 CPU, GPU, AP, DDI 등이 여기에 해당한다. 광소자 반도체는 이미지센서, LED 등이 있다. 비메모리반도체를 생산하고 판매하는 글로벌 기업은 TSMC와 인텔이 있다. 우리나라의 삼성전자도 주력 신사업으로 키우고자 하는 분야이다. 삼성전자는 TSMC에 뒤를 이어 시스템반도체 분야에서 2위를 달리고 있다.

 

 

• 메모리반도체- 삼성전자, SK하이닉스 그리고 마이크론이 세계 시장을 선호, 우리나라의 삼성전자가 세계 1위
• 비메모리반도체 - TSMC와 인텔의 주력 사업, 우리나라의 삼성전자는 TSMC에 이어 2위로 주력 신사업으로 키우고자 하는 분야

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 반도체 분야 구분

 반도체 분야 구분 ( 출처 : 삼성전자 )

 

 메모리반도체는 한 회사가 설계부터 생산까지 일괄하는 경우가 많지만 비메모리반도체는 설계와 제조가 분리된 경우가 많다. 현재 반도체 분야는 1~3위인 TSMC, 삼성전자, SK하이닉스 기업을 제외하고는 기술력 격차가 매우 심하며 시장 상태가 이미 1~3등 기업의 독과점 구조로 되어 버렸다. 다음은 반도체 분야별 기업을 분리해보았다.

 

 

 

	분야	관련 기업
종합반도체 (IDM)	설계, 제조	삼성전자, SK하이닉스
파운드리 (Foundry)	제조 전문	TSMC, DB하이텍
팹리스 (Fabless)	설계 전문	애플, AMD, 엔비디아, 퀄컴, 제주반도체, 동운아나텍, 실리콘윅스 등
칩리스 (chipless)	팹리스 설계 칩을 제조용 칩으로 디자인	에이디테크놀로지

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 삼성전자, SK하이닉스, TSMC의 대규모 투자

삼성전자, SK하이닉스, TSMC

 

 삼성전자가 올해 반도체 분야 설비투자로 전년 대비 약 20% 증액한 35조 원을 지출할 것으로 전망되며, SK하이닉스도 10조 원을 설비투자에 쓸 예정이라고 한다. 반도체 파운드리 분야의 1등 기업인 대만의 TSMC 역시 31조 원 투자계획을 밝혔으며 올해 역대급 반도체 투자가 전 세계적으로 이루어질 것으로 보인다.

 

 

• TSMC - 설비투자로 31조 원의 투자 예정
• 삼성전자 - 반도체 분야 설바 투자로 35조 원 투자 지출 예정
• SK하이닉스 - 설비투자로 10조 원 투자 예정

 

 

---

 

 

 1. SK하이닉스의 극자외선 스캐너 기계장치 (EUV) 구입

SK하이닉스의 극자외선 스캐너 기계장치 (EUV) 구입

 

 최근 SK하이닉스는 극자외선 스캐너 계가장치 구입을 위해 25년 말까지 약 5조 원을 투자할 예정이다. 세계에서 유일하게 EUV 장비를 제조하는 네덜란드 ASML로부터 장비를 도입 계약을 맺은 상태이다. EUV 장비는 반도체 생산 공정에서 실리콘 웨이퍼에 회로를 그려 넣는 노광 공정에 활용되는 장비이다. 현재는 삼성전자와 TSMC가 EUV 장비를 활용해 반도체를 제조하고 있으나 이제 SK하이닉스도 이 반열에 오르게 된다.

 

 

• SK하이닉스- ASML로부터 EUV 장비를 도입 예정

 

 

 

---

 

 

 

 2. 삼성전자의 평택 3라인 착공과 미국 오스틴 등의 대규모 투자

삼성전자의 평택 3라인 착공과 미국 오스틴 등의 대규모 투자

 

 삼성전자는 현재 평택 3라인 착공과 오스틴 등에 대규모 투자 결정이 임박한 상황이다. 또한 인텔이 일부 반도체에 대한 파운드리 외주를 검토 중이다. 삼성전자의 대규모 투자와 함께 국내 반도체 생산 라인에 있는 기업인 원익IPS, 유진테크 등 대표적 장비 기업들의 대한 주가 기대감도 커지고 있다.

 

 

• 삼성전자- 평택 3라인 착공 및 오스틴 등에 대규모 투자, 인털로부터 파운드리 외주 가능성

 

 

 

---

 

 

 

 3. 대만의 TSMC의 대규모 투자

대만의 TSMC의 대규모 투자

 

 대만의 TSMC는 시스템 반도체 분야 중 파운드리 전세계 1위 기업이다. 현재 가전제품의 반도체 생산 라인 가동 증가에 따른 파운드리 생산의 감소에 따라 전세계 파운드리 공급 부족이 심각한 상태이다. 파운드리 부품이 들어가는 자동차 산업에 막대한 영향을 미치고 있고 일부 공장에서는 반도체 부족으로 생산가동이 중지된 상태이다. 이러한 수요에 발맞추어 대만의 TSMC가 올해 미국, 일본을 포함해 대규모 투자계획을 공개했다.

 

 

 

• 대만의 TSMC- 파운드리 공급부족으로 미국, 일본을 포함한 대규모 투자계획 공개

 

 

 

---

 

 

 

 

 KODEX 한국대만IT프리미어 ETF (+ 전세계 1~3위 기업에 모두 투자하자 )

KODEX 한국대만IT프리미어 ( 출처 : 삼성자산운용사 )

 

 '글로벌 반도체' ETF로 반도체 산업 중 파운드리 점유율 합계 70% 이상인 TSMC와 삼성전자에 투자할 수 있는 유일한 ETF이다. 파운드리는 반도체 웨이퍼 위탁생산 전문 분야로, 스마트폰, 사물 인터넷(IoT), 전기자동차 등 디지털 기술 확산 및 고성능/저전력을 위한 미세공정 개발에 따라 성장이 상당히 기대된다.

 

 

 2018년 6월 상장하였으며, 연보수는 0.550%이다. 기초지수로는 '한국 대만 IT 프리미어지수'를 따르고 있다. 이 지수는 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 한국거래소(KRX)와 대만증권거래소(TWSE)가 2017년 공동개발한 지수로, 한국과 대만 시장에 상장된 IT 대표기업 주식들로 구성되어 있다.

 

 

 구성 종목으로는 대만의 TSMC와 삼성전자의 비중이 가장 높고 그 뒤를 이어 SK하이닉스가 있다. 한국과 대만의 다양한 IT분야에도 분산투자하는 효과가 있다. 구성 상위 종목은 다음과 같다.

 

 

종목 순위	종목명	비중 (%)
1	TSMC	20.19%
2	삼성전자	19.22%
3	SK하이닉스	8.25%
4	MEDIATEK INC.	6.04%
5	HON HAI PRECISION INDUSTRY	5.87%
6	NAVER	5.66%
7	삼성SDI	3.92%
8	카카오	3.04%
9	UNITED MICROELECTRONICS	2.60%

 

KODEX 한국대만IT프리미어

 

• 반도체 산업 중 파운드리 점유율 합계 70% 이상인 TSMC와 삼성전자에 투자할 수 있는 유일한 ETF
• 상장일 : 2018년 6월
• 연보수 : 0.550%
• 기초지수 : 한국 대만 IT 프리미어지수
• 상위 구성 종목 : 대만의 TSMC, 삼성전자, SK하이닉스 등
• 특징 : 전세계 선도 반도체 기업 모두에 투자할 수 있다.

 

 

 

---

 

 

 

 

 오래 지속될 예정인 반도체 슈퍼사이클

KODEX 한국대만IT프리미어 ETF 총 정리 (+ TSMC, 삼성전자, SK하이닉스 모두 한번에 투자)

 

 현재 반도체 슈퍼사이클에 진입한 상태이다. 하지만 반도체 중에서 구체적으로 말하면 파운드리 슈퍼사이클이라고 하는 것이 맞다. 반도체는 전 세계 시장 규모가 약 500조에 해당하며 마진율은 30%에 해당하며 다가오는 친환경 전기자동차에 필수적으로 필요한 부품 중 하나이다.

 

 

 과거와 달리 반도체 시장은 어느정도 안정화되어 있다. 즉 1~3위 기업이 모든 시장을 점유하고 있으며 후발주자와의 기술력 격차가 매우 심하다. 이 말은 1~3위를 모두 가지고 있는 ETF는 안정적으로 운영될 가능성이 크며 현재 춘추전국시대를 연 전기차시장과는 다른 양상이다.

 

 

 

 다가오는 4차 산업혁명과 전기차에 필수적인 반도체는 과거 반도체 슈퍼사이클보다 훨씬 오래 지속될 것으로 보이며 1~3위 기업의 대규모 투자로 인하여 앞으로의 이익률과 시장규모는 지금과는 비교할 수 없을 정도로 커질 것이다. 현재 KODEX 한국대만IT프리미어 ETF의 가격이 끝없이 상승하고 있으나 다가오는 슈퍼사이클을 생각한다면 지금이라도 투자해도 늦지 않을 것으로 생각된다.

 

 

 

 

---

 

요약 : 

 

 

KODEX 한국대만IT프리미어

 

• 반도체 산업 중 파운드리 점유율 합계 70% 이상인 TSMC와 삼성전자에 투자할 수 있는 유일한 ETF
• 상장일 : 2018년 6월
• 연보수 : 0.550%
• 기초지수 : 한국 대만 IT 프리미어지수
• 상위 구성 종목 : 대만의 TSMC, 삼성전자, SK하이닉스 등
• 특징 : 전세계 선도 반도체 기업 모두에 투자할 수 있다.

 

 

 

---

KBSTAR Fn5G테크 총 정리 (+ 5G 관련주, 5G를 넘어 6G로 )

KBSTAR Fn5G테크 총 정리 (+ 5G 관련주, 5G를 넘어 6G로 )

TIGER 현대차그룹+펀더멘털 ETF 총 정리 (+ 전기차, 수소차, 무인 모빌리티 '타이거' )

TIGER 현대차그룹+펀더멘털 ETF 총 정리 (+ 전기차, 수소차, 무인 모빌리티 '타이거' )

KODEX 미국FANG플러스(H) (+ 세계를 이끄는 기업에 투자, 자녀재테크 추천)

KODEX 미국FANG플러스(H) (+ 세계를 이끄는 기업에 투자, 자녀재테크 추천)

KBSTAR Fn수소경제테마 총 정리 (+ 국내 유일 수소경제 ETF, 그린뉴딜)

KBSTAR Fn수소경제테마 총 정리 (+ 국내 유일 수소경제 ETF, 그린뉴딜)

TIGER TOP 10 , 국내 10대 기업 (+ 제로금리시대, 자녀주식재테크 )

TIGER TOP 10 , 국내 10대 기업 (+ 제로금리시대, 자녀주식재테크 )

중국 전기차 ETF (+ TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE )

중국 전기차 ETF (+ TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE )

시장 방향성 투자 (+ KODEX 200 선물인버스2X, TIGER 200 선물인버스2X, 곱버스)

시장 방향성 투자 (+ KODEX 200 선물인버스2X, TIGER 200 선물인버스2X, 곱버스)

KODEX 삼성그룹, 삼성에 투자하라 (+삼성 핵심계열사 모두 포함)

KODEX 삼성그룹, 삼성에 투자하라 (+삼성 핵심계열사 모두 포함)

국내, 해외 상장 항생테크 ETF 총정리 (+동양의 나스닥 지수)

국내, 해외 상장 항생테크 ETF 총정리 (+동양의 나스닥 지수)

vix 지수, 공포 탐욕 지수 (+ETF 3탄, 티커 : VIXY, UVXY)

vix 지수, 공포 탐욕 지수 (+ETF 3탄, 티커 : VIXY, UVXY)