해외 2차전지 관련 ETF (+티커 : LIT, BATT )

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해외 2차전지 관련 ETF (+티커 : LIT, BATT )

내꿈은부자님 2021. 11. 5. 15:37

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가시화된 전기차 시장

코로나 19 영향으로 2020년 전세계 승용차(Light duty vehicle, LDV) 판매는 매년 감소하고 있지만 전기차(BEV, PHEV,FCEV) 판매는 오히려 계속 증가하고 있는 추세입니다. 전체 자동차 판매에서 전기차가 차지하는 비중이 매년 2~3%로 빠른 성장을 보이고 있습니다.

현재 속도라면 2025년까지 매년 1,100만대에서 1,800만대 이상 증가할 것으로 보여집니다. 이는 전체 자동차 판매에서 차지하는 비중이 10~19%에 해당할 것으로 보이며 2025년 이후에는 매년 30% 이상의 증가율을 보일 것으로 예상됩니다. 과거 스마트폰 시장 점유율보다 훨씬 빠른 시장 침투율입니다.

전체 자동차 판매에서 전기차가 차지하는 비중이 매년 2~3%로 빠른 성장
매년 30% 이상의 증가율을 보일 것으로 예상
과거 스마트폰 시장 점유율보다 훨씬 빠른 시장 침투율

글로벌 자동차 회사들의 전기차 전환 계획

글로벌 자동차 판매량의 90% 이상을 차지하는 상위 20개 회사 중 18곳이 전기차 생산 및 판매 목표를 상향하고 있습니다. 100% 전기차 전환 계획을 발표하는 회사들도 늘어나고 있습니다. 우리나라는 현대차에서 이미 전기차 양산에 들어 갔으며 글로벌 자동차 회사와 발 맞추어 가고 있습니다.

글로벌 기업	특징
볼보	2030년부터 100% 전기차
포드	2030년부터 유럽에서 100% 전기차
GM	2035년까지 100% 전기차 전환
폭스바겐	2030년 유럽 판매의 70%, 미국, 중국 판매의 50% 전기차

리튬, 앞으로는 공급 부족 전망

글로벌 리튬 가격은 공급 초과로 2018년부터 2020년까지 고점 대비 60% 하락했지만, 그 이후 꾸준히 상승하여 현재는 고공행진 중에 있습니다. 하지만 공급 초과로 인하여 발생한 리튬 가격 하락세로 2년 연속 공급량이 감소하였습니다.

현재 전기차 판매 증가와 기업들의 투자 확대에 따라 리튬 수요가 크게 증가하고 있지만 2년 전 상황과 반대로 공급 부족이 나타나고 있습니다. 2025년까지 폭발적인 전기차 시장 성장에 발 맞추어 리튬 생산회사들이 적극적으로 증산을 하고 있지만 공급이 수요 증가를 따라가지 못하고 있습니다. 이는 단기적인 이슈는 아닙니다.

공급 초과로 2018년부터 2020년까지 고점 대비 60% 하락했지만, 그 이후 꾸준히 상승하여 현재는 고공행진
2년 전 상황과 반대로 공급 부족이 나타나고 있음
단기적인 이슈는 아님

해외 2차 전지 ETF

이차전지 및 리튬은 새로운 시대의 신성장 동력으로 작용할 것이 분명합니다. 국내에는 총 4가지 ETF가 존재하나 직접적으로 해외에 투자하는 ETF는 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE 밖에 없습니다. 이 마저도 이름에서 알 수 있듯이, 중국 기업을 중심으로 투자를 진행하고 있습니다.

종목명	운용사	시가총액
KODEX 2차전지산업	삼성자산운용	1.2조 원
TIGER 2차전지테마	미래에셋자산운용	0.7조 원
TIGER KRX2차전지K-뉴딜	미래에셋자산운용	0.8조 원
TIGER 차이나전기차 SOLACTVIE	미래에셋자산운용	1.1조 원

그렇다면 새로운 시대의 신성장 동력인 이차전지 및 리튬을 투자하는 해외 ETF는 없을까요? 시가총액 기준으로 가장 높은 2개의 ETF를 소개하고자 합니다.

국내에는 총 4가지 ETF가 존재
해외에 투자하는 ETF는 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE 밖에 없음
이마저도 중국에 국한

Global X Lithium & Battery Tech ETF (티커 : LIT )

해외 주요 이차전지 관련 ETF 중에서 시가총액이 가장 큰 ETF 입니다. 현재 기준으로 39.2억 달러이며 매달 엄청난 속도로 증가하고 있습니다. Solactive 글로벌 리튬 지수를 추종하고 있으며 리튬 채굴 등 관련 영업을 영위하거나 리튬 배터리를 제조하는 기업을 유동시가총액 방식으로 구성하고 있습니다.

채굴 기업에 20% 비중, 배터리 제조 기업에 최대 4.75% 비중이 제한되어 있으며 정기변경은 연 1회 진행합니다 (10월)

상위 보유종목에는 리튬 글로벌 최대 생산회사인 앨버말(ALB), 테슬라, 이브에너지, 간평리튬, CATL 등이 있습니다.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

운용사 : Mirae Assset Global Investments Co, Ltd
추종지수 : Solactive Global Lithium Index
운용보수 : 0.75%
특징 : 이차전지 관련 ETF 중에서 시가총액이 가장 큰 ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (티커 : BATT )

Global X Lithium & Battery Tech ETF 다음으로 시가총액이 높습니다. 다만 차이는 많이 나는 편입니다. EQM 리튬앤배터리 테크놀로지 지수를 추종하며 리튬 배터리를 개발, 생산, 사용하는 기업을 기준으로 합니다.

리튬 배터리 기술, 개발, 생산과 배터리 솔루션 관련 매출이 50% 이상인 기업 또는 전기차의 생산과 개발이 매출의 90% 이상을 차지하는 기업으로 구성되어 있습니다. 정기변경은 Global X Lithium & Battery Tech ETF와 다르게 연 4회 (2, 5, 8, 11 월)입니다. 상위 보유 종목은 테슬라, CATL, BYD, BHP 그룹 등이 있습니다.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

운용사 : Amplify Investments
추종지수 : EQM Lithium & Battery Technology Index
운용보수 : 0.59%
특징 : 연 4회 정기 변경 및 LIT 다음으로 시가총액이 높음

전기차 ETF 아직도 망설이시나요?

해외 2차전지 관련 ETF (+티커 : LIT, BATT, 출처 : 픽사베이 )

전기차 수요 증가에 따라 리튬 수요는 2025년까지 매년 30% 이상 증가할 전망입니다 현재 시점과 비교했을 때, 예상이익이 2025년에는 20~25배 이상일 것으로 추정합니다. 과거 초창기 보다 싸지 않은 것은 맞습니다. 하지만 신성장 동력 및 성장 잠재력으로 봤을 때는 테마 중에서는 으뜸이라고 할 수 있습니다.

코스피 지수, S&P 500, 나스닥 100 그리고 다우존스 등의 지수 추종 ETF는 들고 계신가요? 혹시 지수 ETF 이외에 테마로 들고 가고 싶은 ETF가 있다면 단연코 Top Pick은 이차전지 관련 ETF를 추천드립니다. 시장 침투율이 아직 높지 않은 지금이 기회입니다.

전기차 수요 증가에 따라 리튬 수요는 2025년까지 매년 30% 이상 증가할 전망
예상이익이 2025년에는 20~25배 이상일 것
테마로 들고 가고 싶은 ETF가 있다면 단연코 Top Pick은 이차전지 관련 ETF

요약 :

종목명	1주당 가격	티커	운용보수 (%)	시가총액 ($)	상위보유 종목
Global X Lithium & Battery Tech ETF	94.68$	LIV	0.75%	5.52B $	앨버말(ALB), 테슬라, 이브에너지, 간평리튬, CATL
Amplify Lithium & Battery Technology ETF	20.17$	BATT	0.59%	244.78M $	테슬라, CATL, BYD, BHP 그룹