마인즈랩 공모가 30,000원, 희망 밴드 상단?
인공지능(AI) 개발업체인 마인즈랩은 최종 공모가를 희망 밴드 상단인 30,000원에 확정했다고 10일 유가증권에 공시했습니다. 11월 08일에서 09일 이틀간 기관투자자를 대상으로 코스닥 시장 상장을 위한 수요 예측 결과, 총 197.55 : 1의 경쟁률을 기록했습니다.
희망 밴드 상단으로 제시했지만 기관 경쟁률이 낮은 경우에는 주의 깊게 봐야 합니다.
- 마인즈랩 : 인공지능(AI) 개발업체
- 최종 공모가 : 30,000원
- 기관투자자들 수요 예측 경쟁률 : 197.55 : 1
*청약해야할지만 보고 싶다면 마지막 글만 보면 됩니다!
마인즈랩 공모주 배정 내역
총공모주식 수는 604,459 주입니다. 그중 일반 청약 물량은 151,115 주 입니다. 최근에 있던 대형 IPO 들에 비해서 청약 주식수가 많지 않으며 비례 청약과 균등 청약으로 나뉠 경우 물량은 더욱 적어질 것이라고 생각됩니다.
청약 일정은 11월 11~12일이며 NH투자증권과 하나금융투자에서 주간하고 있습니다. 물량은 NH투자증권이 훨씬 많습니다.
| 특징 | 청약 물량이 많지 않음, 기존주주를 위한 청약 | |
| 주관사 | NH투자증권, 하나금융투자 | |
| 일반 청약 배정 물량 | 151,115 주 | |
마인즈랩 공모주 청약 일정
2021년 11월 08일부터 09일까지 수요예측 결과 최종 공모가는 30,000원에 확정했습니다. 공모 청약일은 11월 11일(목)부터 11월 12일(금)까지 진행할 예정이며 납입일 및 환불일은 11월 16일입니다. 최종 코스닥(KOSDAQ)시장 상장은 11월 23일이 되겠습니다. 10주 단위의 청약이 가능하며 청약증거금율이 50%입니다.
같은날 청약하는 알비더블유의 상장일은 11월 22일입니다. 청약날은 겹치지만 상장일은 겹치지 않습니다.
| 특징 | 알비더블유와 상장일이 겹치지 않음 |
| 수요예측일 | 2021.11.08 ~ 2021.11.09 |
| 공모청약일 | 2021.11.11 ~ 2021.10.12 |
| 배정공고일(신문) | 2021.11.16 (주관사 홈페이지 참조) |
| 납입일 | 2021.11.16 |
| 환불일 | 2021.11.16 |
| 상장일 | 2021.11.23 |
마인즈랩 증거금 및 전략
현재 마인즈랩 공모주 일반 청약은 NH투자증권과 하나금융투자에서만 가능합니다. 최소단위는 10주이며 증거금율은 50%입니다. 청약은 10주, 50주, 100주, 500주, 1,000주, 2,000주 단위로 가능하나 일반 배정물량이 최근 IPO 중에서는 적은 편이며 의무보유확약은 19.74%입니다.
- 공모주 일반 청약 : NH투자증권, 하나금융투자
- 최소단위 : 10주
- 증거금율 : 50%
- 의무보유확약은 19.74%
1. 10주 청약시 필요한 금액 150,000 원 + 수수료
공모가가 30,000원으로 확정되었기 때문에 청약 당일에 공모가의 50%의 증거금만 있으면 됩니다. 10주 단위로 청약할 수 있으므로 10주를 청약하였다면 30,000원 x 10주 = 300,000원으로 청약 증거금이 50%를 적용했을 때 150,000원 정도 준비하시면 됩니다. 하지만 추가금액이 더 발생할 수 있어 넉넉히 넣어두는 것이 필요합니다.
주관사가 NH투자증권과 하나금융투자로 첫날 경쟁률을 보고 청약하시길 바랍니다.
- 확정 공모가 : 30,000원
- 10주 청약시 : 150,000원 필요 + 수수료
- 첫날 경쟁률을 보고 청약하시길 바랍니다.
2. 빅데이터 분석에서 AI개발 사업으로의 전환, 마인즈랩
마인즈랩은 2014년 설립한 회사로 직접 개발한 40여개 AI 엔진과 응용프로그램을 통해 맞춤형 AI를 제작하고 있습니다. 올해 3월에 세계 최초로 종합 AI를 갖춘 AI 인간을 개발하였으며 삼성전자, 포스코, 신한은행, 현대해상 등에 공급하고 있습니다.
매출액은 가파른 성장세를 보이고 있었으나 2019년 대비 2020년은 약 6.26% 성장의 성장률을 보였고, 2020년에는 매출액 112억 원을 기록하였습니다. 순이익이 203억 8,592만 원으로 전년 대비 -17.43%으로 감소했습니다. 마인즈랩은 청약하기에 앞서 몇가지 살펴 볼 것이 있습니다.
- 마인즈랩은 2014년 설립한 회사로 직접 개발한 40여개 AI 엔진과 응용프로그램을 통해 맞춤형 AI를 제작
- 매출액이 전년대비 6.26% , 순이익이 203억 8,592만 원 기록
- 청약하기 전에 몇가지 살펴볼 것이 있음
마인즈랩, 구주주를 위한 청약인가?
기관 수요예측 당시 302 곳이 참여했습니다. 최종 경쟁률이 197.55 : 1로 높지 않은 수치입니다. 올해 평균인 1236.36 : 1과 비교한다면 너무나도 낮으며 이는 바이옵트로와 비슷한 수준입니다. 참여한 기관 중 밴드 상단도 많았지만 하단 미만도 8.1% 이상으로 수요예측이 좋지 않았습니다.
참여한 기관들의 수요예측 경쟁률은 높지 않으나 공모가는 상단으로 결정되었는데, 보통 이러한 경우에 시초가부터 하락하는 경우가 많습니다.
또한 이번 공모주는 구주주를 위한 공모라고 보시면 됩니다. 기존 주주 77.4%, 일반 청약자가 6.65% 그리고 기관투자자가 15.96%입니다. 기존 주주의 공모 금액이 528억이며 기관 및 개인 투자자의 공모가액이 154억원으로 3배 가량 높습니다.
상장일 유통가능한 물량 역시 높습니다. 임직원들이 상장 후 바로 행사가능한 수량이 65,000주 이상입니다. 무엇보다 마인즈랩은 전환사채 우선주가 있어 980,300주가 상장 후 3일 이내에 전환될 예정이며 294억 원 규모입니다.( 보호예수 1개월) 임진원이 행사할 수 있는 스톡옵션과 전환사채 물량을 더한다면 1개월 이후 유통가능한 물량이 어마어마 할뿐만 아니라 상장 당일 유통 물량도 40~49%로 높습니다.
상승 가능성보다는 시초가부터 하락할 가능성이 커보입니다. 다만 꼭 해야한다면 최소한의 손해를 보기 위해 수수료가 없는 NH투자증권에서 하시길 바랍니다.
- 상승 가능성보다는 시초가부터 하락할 가능성이 커보임
- 최종 기관 경쟁률이 197.55 : 1로 높지 않은 수치
- 기관들의 수요예측 경쟁률은 높지 않으나 공모가는 상단으로 결정되었는데, 보통 이러한 경우에 시초가부터 하락하는 경우가 많음
- 공모주는 구주주를 위한 공모
- 임직원 스톡옵션 및 전환사채 우선주 이슈가 있음
- 상장 당일 유통 물량도 40~49%
- 한달 이후에 엄청난 물량이 유통
요약 :
| 공모청약일 | 2021.11.11 ~ 2021.11.12 |
| 배정공고일 | 2021.11.16 (주관사 홈페이지 참조) |
| 환불일 | 2021.11.16 |
| 기관 수요예측 경쟁률 | 197.55 : 1 |
| 주관사 | NH투자증권 |
| 확정공모금액 | 30,000원 |
| 특징 | 시초가부터 하락할 가능성이 있음 |
| 공모주는 구주주를 위한 공모 임직원 스톡옵션 및 전환사채 우선주 이슈가 있음 상장 당일 유통 물량도 40~49% 한달 이후에 엄청난 물량이 유통 |
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